Embudo

Qué es el embudo

El embudo es el flujo de conversación que sigue el agente con cada contacto: una lista ordenada de pasos, del primer contacto a la venta. Cada paso tiene un nombre y un objetivo (qué debe lograr el agente en esa etapa). El agente avanza paso a paso a medida que la conversación cumple cada objetivo, y al llegar al último paso marca al contacto como venta ganada en el CRM.

Cómo crear o editar un embudo

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   Abrí el editor

   Ve a Embudo en el menú lateral del dashboard. Verás la lista de pasos del embudo activo.

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   Agregá pasos

   Con "Agregar paso" sumás una etapa al final. En cada una escribís el nombre y el objetivo del agente.

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   Ordená

   Con las flechas Subir y Bajar reordenás los pasos. El orden es el flujo: el agente va del paso 1 al último en línea.

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   Editá o borrá

   Cambiás el nombre y el objetivo de cada paso, o lo borrás con el ícono de papelera.

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   Guardá

   El botón Guardar aplica los cambios al embudo activo (el que usa el agente). Los contactos que estaban en un paso borrado quedan sin etapa asignada.

Plantillas

Con "Usar plantilla" reemplazás el embudo actual por una plantilla lista para tu caso (captación de leads, agendamiento, soporte, e-commerce, clínica y más). Cada plantilla trae los pasos ya ordenados con su objetivo; después los ajustás a tu negocio.

Exportar e importar

Con "Exportar JSON" descargás el embudo activo como archivo, y con "Importar JSON" reemplazás el embudo actual por el de un archivo (propio o de otra cuenta). El import toma solo los pasos (nombre y objetivo) en orden y reconstruye el inicio y el cierre; los contactos en etapas actuales quedan sin etapa. Ver la sección de código para el formato exacto.

Límites por plan